ボンズライフプランニングのお客様へ

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ライフプランとは

「幸せな人生にしたい」「安心した人生を歩みたい」という声を多くのお客様からいただきます。 皆さんは、それを実現する為のライフプラン考えていますか? ライフプランとは、「人生の計画表」のことです。 例えば、、

  • ・どんな職業に就くのか(就職)
  • ・結婚するのか、しないのか(結婚)
  • ・子供は何人欲しいのか、どんな教育を受けさせるのか(出産・子育て)
  • ・住む家はどうするのか(住宅)
  • ・転職したほうがよいのか(仕事)
  • ・老後はどこでどのように過ごすのか(老後)
  • ・自分の遺産はどのように分配するのか(相続)
など自分の人生を決めるのはあなたしかいません。 ボンズライフプランニングは人生のなかで皆様に訪れる大切なライフイベントに寄り添いその中で起こる「困った」を共に解決し、「こうしていきたい」を叶える会社です。

どんなサービスが受けられるの?

1. 保険:共にライフプランを立て、必要な補償をご提案します

ライフプランは、家族構成・収入・人生観などによって人それぞれです。
では、何の為にライフプランを立てるのか?目的を明確にし、それに沿った目標や計画を立てる(ライフプランニングする)ことで、「不安な未来」から「安心の未来」へ変えるお手伝いを致します。
具体的には、お客様と納得いくまで話し合い、ライフプランに沿ったオーダーメイドの保険(生命保険・損害保険)と、そのプランの実現に向けたプラスαのサービスをご提案します。

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2. IT:ご希望に応じたライフイベントごとのお役立ち情報をアプリ配信

保険ご加入後のフォローに加え、各業界の専門家から耳寄りな情報を定期的に配信! 実際に専門家に会ってライフイベントの相談をする事も可能です。

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サービス1必要な時に必要な分野の耳より情報が届く
保険にご加入いただいたお客様には、保険ご加入後のフォローに加えて、転職・結婚・住宅・資産運用など(上図参照)、ご興味ある情報を定期配信。
当社が抱える各種専門家によって様々な分野の情報が届けられます。
サービス2ボンズ(つながり・絆)を生かした各種専門サービスが利用できる
アプリで届いた様々な情報の中から、お客様のご希望に応じて専門家をおつなぎします。
当社の保険プランナー同席のもと、気になった分野の専門家にライフイベントに関する相談ができます。

ボンズアプリに登場する専門家と繋がることで生まれる効果

個人結婚のパートナー探しに悩む方
ライフプランを立てて、目的が「幸せになること!」と明確になり、結婚相談所を紹介、入籍後には結婚サポート会社をご紹介し、結婚式費用の大幅削減に成功。削減したお金でハネムーンと旅行保険に加入。
《ライフプラン×結婚相談所×結婚式のサポート×損害保険》
個人住宅購入を間耐えているが、今の家賃以上になってしまうため購入を悩むファミリー
ライフプランを立てて、補償を下げずに保険料の削減に成功。その他にも、家計を見直し購入原資を作ることに成功。さらに不動産の有料情報と住宅メーカーの敏腕営業マンによる最適な提案により、当初金額よりも大幅予算削減に成功。
《ライフプラン×保険×不動さん×住宅メーカー》
法人後継者問題に悩む経営者様
ヒアリングの結果、社長を信頼してくれる従業員や業務致されたお客様もいるので会社を存続・継続させなければならない。M&Aのプロをご紹介し、良縁となるサポートの結果交渉成立。個人の資産が膨らむため相続専門の税理士をセカンドオピニオンとしてご紹介。相続税に合わせた生命保険をご提案し、相続税対策にも成功
《M&A×相続専門の税理士×生命保険》
法人飲食店やサービス店舗、営業所、その他店舗展開をしている企業様の悩み
固定費(家賃、光熱費、ETC、銀行振込、システム管理費)がかかる。店舗や営業所、人員増加でコスト高となり内部留保もしづらい。家賃交渉で毎月の家賃削減に成功、ETCコスト削減・銀行振込手数料のコスト削減・システム管理のコスト削減に成功。結果、コスト削減できた分で生命保険の企業望遠プランに加入し、内部留保にも成功。
《家賃交渉×光熱費、ETC、銀行振込費用コスト削減×ITコンサル×生命保険》

サービス利用の流れ

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